明朝中期，流浪剑客李擎苍带着重病的妻子蓝羽儿四处求医，路过一个海边小城发现城中的居民都得了一种怪病，随着李擎苍的调查，一场倭寇入侵的阴谋逐渐浮出水面，随着李擎苍逐步靠近真相，竟得知幕后主使与当年李家的灭门惨案有着莫大的关联，最终，为正义而战擎苍在一次次决战中更上一层楼，正面击败了幕后主使铁面人，带着妻子蓝羽儿重新踏上了寻医问诊之路。

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萌宠泰迪狗阿怪与变色龙阿妖的终极目标，和所有妖怪都是一样的——做人！在它们的心目中，做人，是世间最美好的事情。遗憾的是，他们虽然修成了人形，却不知道怎么做人！于是，两个蠢、贱、呆、萌的妖怪，踏上了学习做人的逗比之旅。途中遇到了形形色色、歪门邪道的所谓“成功人士”。结果成事不足，败事有余，搞出了一出出闹剧，在学做人的道路上，走出了一条条令人啼笑皆非的歪路。黑社会老大要教训逃债的甄有钱“教教你怎么做人！” 求学无门的二人如获至宝，竟然拜黑老大为师，气不打一出来的黑老大“教”的很是“卖力”，鼻青脸肿的二人十分的困惑：“给力”的老师，“全身心”的学习，为什么木有学习效果？！…… 最后还差点害了二人心仪的白富美——美丽善良的靖雯。阿怪与阿妖身上更多的是他们的生物特性，动物本能，人世间的复杂，并不是他们的思维方式所能理解的，阿怪阿妖最终发现“做人好难啊！！”

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班准备行刺，不幸身份暴露，身陷绝境。守备张拱臣为求升官，设局诱捕。咸伏苓落入陷阱，看似步步惊心，危机四伏，实则步步为营，尽在掌控，最终以匪夷所思的方式完成逆转，于大庭广众之间成功刺杀特使，并在众目睽睽之下安全转移。

剧讲述了曹操，为平息黄巾之乱，在仙人左慈的指引下，与左慈的徒弟郭伽，以及卖草鞋的刘备，关羽，未婚妻香香等人一道，历经艰险，最终挫败张角的阴谋，夺得风遁天书，拯救世间危难的故事。

道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府，看到陆老中邪丧失心智，乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天岐，可惜陆天岐武艺不精，被夏秋制服后便被副帅关押起来。继续赶路的途中乐鳌与夏秋得知，此次中邪之人正是军队大帅，乐鳌斩除煞灵，大帅亦死，潘宇梁顺势成为统帅。但统领栗城打仗的潘帅节节败退。看到栗城日渐荒废、百姓不得安宁，乐鳌心生愧疚。煞灵找到失落的潘帅，附身于他，利用陆天岐的仇恨，让陆天岐诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良，乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义，成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚，潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札，释放煞灵。最终，潘宇梁的本体战胜煞灵，乐鳌夏秋陆天岐三人合力，将煞灵斩死，栗城恢复了安宁。