春天，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、青蛙和蛇身上，捉弄着小生灵们。老僧（吴永洙饰）发现后，用同样的手法惩罚他，告诫他不可胡来。
夏天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一名患病少女（何丽珍饰）在母亲陪同下，来到寺庙拜佛求平安，并留下疗养。少年开 始忍受不住异性相吸所带来的诱惑……
秋天，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，请求谅解。老僧命其刻写心经，去掉罪孽，同时，追捕逃犯的警察也赶到寺庙……
冬天，服完刑期的中年男子（金基德饰）回到山中寺庙，重新开始修行苦练。一名妇女突然探访寺庙，并留下了一个男婴，希望能被收留。
之后，又一个春天到来

生长在单亲家庭的敏雅（林秀晶 饰）是个酷爱摇滚音乐的高中生，她并不是“不良少女”但却会吸烟喝酒。她是个浪漫主义的人，希望自己的爱情能够一帆风顺。

60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救

恐怖分子江启泰在一列地铁上安装了炸弹，并且挟持了市长，要求见总理宋日权。仁静（裴斗娜 饰）是一位训练有素的女飞贼，于无意之中发现了江启泰的行踪，她将这一情况通报了张警官（金锡勋 饰），与此同时，江启泰的要求未能得到满足，愤怒的他杀死了市长。装载着炸弹的地铁在隧道里极速前进，汉城市民和上百名乘客的安危悬于一线。正义感十足的张警官和江启泰之间发生了激烈的争斗，之后，落败的江启泰打开了炸弹上的倒计时开关。得知江启泰的手中掌握着和自己相关的丑闻，宋日权故意拖延时间，企图毁尸灭迹，那边厢，张警官却已经做好了牺牲的准备，只为了拯救自己心爱的女人，和信任着自己的市民们。